3tentos Agroindustrial S.A. (TTEN3): análise completa e indicadores B3
| Ticker | TTEN3 |
|---|---|
| Razão Social | 3tentos Agroindustrial S.A. |
| Setor | Consumo não Cíclico / Agropecuária / Agricultura |
| CEO | João Marcelo Dumoncel |
| Fundação | 1995 |
| Bolsa | B3 |
Quem é a 3tentos Agroindustrial S.A. e o que ela faz?
As origens familiares na agricultura remetem a 1954 em Santa Bárbara do Sul (RS). A 3tentos Agroindustrial S/A foi formalmente fundada em 1995 pelo patriarca João Osório Dumoncel e seus filhos, Luiz Osório Dumoncel e João Marcelo Dumoncel. A presidência executiva (CEO) foi assumida por João Marcelo Dumoncel em 2025 (sucedendo Luiz Osório, que migrou para Executive Chairman). Abriu capital no segmento de governança Novo Mercado da B3 em julho de 2021.
Operação: Atua no ecossistema integrado do agronegócio por meio de três pilares: fornecimento de sementes, defensivos e fertilizantes; originação e comercialização física de safras; e processamento industrial de soja e milho para farelos e biocombustíveis (biodiesel e etanol de milho) no RS e MT.
Ficha Técnica e Indicadores
Veja as métricas do ativo e navegue pelos detalhes do setor de Consumo não Cíclico / Agropecuária / Agricultura ou compare com outros pares na B3:
| Atributo | Detalhe / Valor |
|---|---|
| Ticker da Ação | TTEN3 |
| Setor de Atuação | Consumo não Cíclico / Agropecuária / Agricultura |
| CEO | João Marcelo Dumoncel |
| Receita Líquida (1T26) | R$ 4,207 Bilhões (+20,2% YoY) |
| Lucro Líquido Ajustado (1T26) | R$ 230,9 Milhões (+110,7% YoY) |
| EBITDA Ajustado (1T26) | R$ 394,3 Milhões (+98,5% YoY) |
| Segmento de Listagem | Novo Mercado (B3) |
Indicadores Fundamentalistas
Os múltiplos de TTEN3 refletem a eficiência de capital e balanço operacional. Utilize o comparador para ver as séries históricas.
| Indicador Fundamentalista | Valor | Diagnóstico do Ativo |
|---|---|---|
| Dividend Yield | ~1,2% | Retorno modesto devido à retenção estratégica de caixa operacional para investimento |
| P/L (Preço sobre Lucro) | ~10,2x | Valuation equilibrado considerando o expressivo ciclo de crescimento de receitas |
| P/VP | ~1,78x | Prêmio de qualidade plenamente suportado por ativos industriais e base florestal |
| ROE | 14,93% | Meça o retorno sobre o patrimônio líquido dos acionistas. |
| Margem Líquida | 4,09% | Acompanhe as margens operacionais nos relatórios de resultados. |
| Dívida Líquida/EBITDA | ~1,8x | Dívida corporativa muito controlada perante CAPEX de expansão |
Desempenho Financeiro (Resultado)
A 3tentos Agroindustrial S.A. apresentou resultados em linha com o ciclo do setor de Consumo não Cíclico / Agropecuária / Agricultura, refletindo as iniciativas estratégicas da gestão.
- Resultados e Balanços: Tabela de múltiplos operacionais consultável acima e no comparador de ações.
- Faturamento e Margens: Demonstrativos financeiros oficiais completos acessíveis no portal de RI da empresa.
Os resultados operacionais demonstram o desdobramento das iniciativas adotadas pela gestão, com reflexos nas principais linhas do resultado da empresa.
Ranking Setorial e Comparativo
Consulte o nosso ranking setorial para avaliar a competitividade da 3tentos Agroindustrial S.A. na B3.
| Posicionamento Setorial | Comparação com Pares e Concorrentes Diretos |
|---|---|
| Consumo e Varejo B3 |
Lojas Renner (LREN3) e Arezzo (ARZZ3): Grandes marcas de moda e calçados consolidadas no mercado doméstico com forte gestão de cadeia de suprimentos e marcas fortes. M. Dias Branco (MDIA3) e JBS (JBSS3): Gigantes do setor de alimentos processados com liderança em suas respectivas categorias de proteínas e derivados de trigo. |
Carteira Recomendada
- Alocação Sugerida: Adequado para portfólios com exposição ao setor de Consumo não Cíclico / Agropecuária / Agricultura.
- Tese de Investimento: Avalie os fundamentos, geração de caixa e perspectivas setoriais antes de alocar capital em TTEN3.
Alerta de Risco
- Queda acentuada nos preços internacionais de commodities (soja e milho) no mercado financeiro global
- Clima adverso extremo (estiagens prolongadas ou pragas) afetando a capacidade de pagamento do produtor parceiro
- Aumento das taxas de juros de financiamento agrícola que encareçam o crédito a produtores rurais —
Casa de Análise, Analista & Corretora
Confira as últimas notícias de mercado relativas ao ativo.
Consenso das Casas de Análise e Corretoras
- Preço-Alvo Médio de Mercado: Consulte os relatórios mais recentes de BTG Pactual, XP Investimentos e Itaú BBA.
- Recomendação Consensual: Neutro / Compra (verifique atualizações no RI da empresa)
- Visão de Corretoras: Acompanhe os relatórios setoriais para 3tentos Agroindustrial S.A. (TTEN3) nas principais plataformas de análise.
Opinião do Autor
“Acompanhe os resultados de 3tentos Agroindustrial S.A. (TTEN3) e avalie os fundamentos com atenção antes de tomar qualquer decisão de investimento.”
— Equipe ThreeDolar Research
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Usuário & Comentário (Comunidade)
Acesse a comunidade de investidores para compartilhar suas visões de TTEN3.
- Rafael M.: “Estou acompanhando TTEN3 de perto. O valuation parece atrativo no preço atual, mas o risco setorial ainda me deixa um pouco receoso para entrar com uma posição grande.”
- Mariana R.: “Acho que o mercado está precificando muito risco em TTEN3. Se a diretoria conseguir entregar a reestruturação e controle de custos prometidos, tem tudo para destravar valor.”
Perguntas Frequentes (FAQ)
O que faz a 3tentos (TTEN3)?
Atende o produtor rural distribuindo insumos, comprando grãos e processando biodiesel e farelos.
Quem comanda a empresa?
João Marcelo Dumoncel responde como CEO, e Luiz Osório Dumoncel atua como Executive Chairman do Conselho.
Qual foi o crescimento de lucro no 1T26?
O lucro líquido ajustado saltou 110,7% no trimestre, atingindo R$ 230,9 milhões.
A empresa possui dívidas elevadas?
Não. A relação Dívida Líquida/EBITDA é estável e situa-se em confortáveis 1,8x.
Onde a 3tentos atua no milho?
Possui planta industrial de etanol de milho altamente produtiva no estado de Mato Grosso. —
Disclaimer e Aviso de Risco
O conteúdo desta análise detalhada possui finalidade puramente educativa e informativa, não configurando, sob nenhuma circunstância, recomendação de compra, venda, manutenção ou alocação de quaisquer ativos financeiros ou valores mobiliários. O mercado de renda variável é inerentemente volátil e arriscado, estando sujeito a perdas totais ou parciais do capital investido. Decisões de investimento são de responsabilidade única e exclusiva do leitor. Resultados passados de rentabilidade não servem como garantia de retornos operacionais futuros.
Referências
- Relações com Investidores da 3tentos Agroindustrial S.A. (ri.3tentos.com.br)
- Demonstrações Financeiras ITR do 1T26 — 3tentos S.A.
- B3 S.A. — Consulta de Emissor e Cadastro B3 TTEN3
- Fato Relevante — Sucessão Executiva — Dumoncel — 2025
♟ ThreeDolar · Rankings
Compare TTEN3 com as melhores ações da B3 nos nossos rankings fundamentalistas:
Comecei a investir em 2014, minhas primeira ações foram da ABEV3 (R$50). Já trabalhei com forex, futuros, cripto e derivativos. Aqui, compartilho ideias de forma descontraída.