Irani Papel e Embalagem S.A. (RANI3): análise completa e indicadores B3

Quem é a Irani Papel e Embalagem S.A. e o que ela faz?

A companhia iniciou suas atividades em 6 de junho de 1941, liderada pelo pioneiro Alfredo Fedrizzi. O controle societário da empresa foi assumido pelo Grupo Habitasul em 1994. Odivan Carlos Cargnin comanda a presidência executiva (CEO) desde janeiro de 2026, sucedendo Sérgio Ribas. O grupo realizou a migração das ações para o segmento Novo Mercado da B3 em dezembro de 2020.

Operação: Produtora integrada de embalagens sustentáveis de papelão ondulado, papel kraft e resinas florestais. Controla as próprias florestas de pinus e usinas hidroelétricas de biomassa e PCHs.

Ficha Técnica e Indicadores

Veja as métricas do ativo e navegue pelos detalhes do setor de Materiais Básicos / Papel e Celulose ou compare com outros pares na B3:

Atributo	Detalhe / Valor
Ticker da Ação	RANI3
Setor de Atuação	Materiais Básicos / Papel e Celulose
CEO	Odivan Carlos Cargnin (desde janeiro de 2026)
Receita Líquida (1T26)	R$ 409,8 Milhões (-3,1% YoY)
Lucro Líquido (1T26)	R$ 19,4 Milhões (Parada programada)
EBITDA Ajustado (1T26)	R$ 113,5 Milhões (Margem de 27,7%)
Segmento de Listagem	Novo Mercado (B3)

Indicadores Fundamentalistas

Os múltiplos de RANI3 refletem a eficiência de capital e balanço operacional. Utilize o comparador para ver as séries históricas.

Indicador Fundamentalista	Valor	Diagnóstico do Ativo
Dividend Yield	~6,1%	Excelente política de payouts (distribuições trimestrais ativas de 25% do lucro)
P/L (Preço sobre Lucro)	~9,0x	Valuation atrativo perante a maturação dos projetos de eficiência e corte de despesas Gaia
P/VP	~1,24x	Ágio contábil aceitável diante da base de ativos biológicos florestais própria
ROE	13,78%	Meça o retorno sobre o patrimônio líquido dos acionistas.
Margem Líquida	12,12%	Acompanhe as margens operacionais nos relatórios de resultados.
Dívida Líquida/EBITDA	2,11x	Dívida/EBITDA estável e controlada (abaixo do teto estatutário)

Desempenho Financeiro (Resultado)

A Irani Papel e Embalagem S.A. apresentou resultados em linha com o ciclo do setor de Materiais Básicos / Papel e Celulose, refletindo as iniciativas estratégicas da gestão.

Os resultados operacionais demonstram o desdobramento das iniciativas adotadas pela gestão, com reflexos nas principais linhas do resultado da empresa.

Ranking Setorial e Comparativo

Consulte o nosso ranking setorial para avaliar a competitividade da Irani Papel e Embalagem S.A. na B3.

Posicionamento Setorial	Comparação com Pares e Concorrentes Diretos
Empresa de Materiais Básicos / Papel e Celulose	Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4): As maiores blue chips da bolsa brasileira no setor de commodities metálicas e energia com alta liquidez diária. Pares Setoriais da B3: Consulte o comparador de ações para confrontar RANI3 com outros emissores concorrentes da mesma categoria setorial.

Carteira Recomendada

• Alocação Sugerida: Adequado para portfólios com exposição ao setor de Materiais Básicos / Papel e Celulose.
• Tese de Investimento: Avalie os fundamentos, geração de caixa e perspectivas setoriais antes de alocar capital em RANI3.

Alerta de Risco

Casa de Análise, Analista & Corretora

Confira as últimas notícias de mercado relativas ao ativo.

Consenso das Casas de Análise e Corretoras

• Preço-Alvo Médio de Mercado: Consulte os relatórios mais recentes de BTG Pactual, XP Investimentos e Itaú BBA.
• Recomendação Consensual: Neutro / Compra (verifique atualizações no RI da empresa)
• Visão de Corretoras: Acompanhe os relatórios setoriais para Irani Papel e Embalagem S.A. (RANI3) nas principais plataformas de análise.

Opinião do Autor

“Acompanhe os resultados de Irani Papel e Embalagem S.A. (RANI3) e avalie os fundamentos com atenção antes de tomar qualquer decisão de investimento.”
— Equipe ThreeDolar Research

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Esta análise independente é trazida a você com o apoio institucional da ThreeDolar Research & Educacional.

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Perguntas Frequentes (FAQ)

O que faz a Irani (RANI3)?

Fabrica papel kraft para embalagens rígidas, caixas de papelão ondulado e resinas sustentáveis.

Quem controla a empresa?

O controle acionário pertence ao Grupo Habitasul desde 1994.

Quem é o principal executivo?

Odivan Carlos Cargnin lidera a companhia como CEO desde janeiro de 2026.

Por que o lucro da Irani caiu no 1T26?

Devido a despesas e menor volume causados pela parada programada de manutenção da caldeira e máquina MP#5.

Qual a alavancagem da empresa?

A relação Dívida Líquida/EBITDA encerrou o trimestre em confortáveis 2,11x. —

Disclaimer e Aviso de Risco

O conteúdo desta análise detalhada possui finalidade puramente educativa e informativa, não configurando, sob nenhuma circunstância, recomendação de compra, venda, manutenção ou alocação de quaisquer ativos financeiros ou valores mobiliários. O mercado de renda variável é inerentemente volátil e arriscado, estando sujeito a perdas totais ou parciais do capital investido. Decisões de investimento são de responsabilidade única e exclusiva do leitor. Resultados passados de rentabilidade não servem como garantia de retornos operacionais futuros.